Six ans après le grand tremblement de terre qui a ravagé Tokyo, Masane Amaha et sa fille Rihoko reviennent dans une ville qui s'est reconstruite au fil des années. Le batelier qui les transporte les invite à la plus grande prudence, car des événements bizarres se sont produits récemment. On vient de retrouver une quatrième victime battue à mort dans une ruelle. Un véritable carnage. Un homme est arrêté par le détective Nakata. Très vite, l'agent Sakurai de la NSWF, la fameuse agence de l'enfance, retrouve Masane et l'emmène au poste. Elle la force à signer des papiers qui donnent à la NSWF la garde de Rihoko car la loi en vigueur lui interdit de la garder si elle n'a ni toit, ni de ressources. Désespérée, elle vole une voiture de police et tente de la récupérer, mais en vain. La petite Rihoko parvient à échapper à la surveillance de l'agent Sakurai et obtient de l'aide d'un photographe du nom de Tozawa, qui traînait déjà sur les lieux du dernier meurtre. Ils se rendent à la prison où Masane a subi une nouvelle transformation en Witchblade dans un déferlement de douleur. Il prend quelques photos du combat que Masane livre contre une sorte de machine issue du corps d'un autre détenu, un X-con. Cet "homme" était le suspect arrêté plus tôt dans la journée sur les lieux du crime par le détective Nakata. Segawa, le secrétaire et homme de main de Takayama, le directeur de Dôji Group. assiste à la scène et inocule à Masane un puissant tranquillisant.

Note : ****
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Tozawa fait croire au détective Nakata qu'il fait du baby-sitting et quitte les lieux du combat avec Rihoko. Mariko, la tenancière de la petite pension où il loge contacte dès le lendemain la NSWF afin de leur restituer l'enfant. Mais en voyant les nouvelles à la télévision, Rihoko préfère s'enfuir et tenter de retrouver sa mère. Ailleurs, Furumizu Katsuo, le 'révérend père' de la NSWF fait sa première apparition publique depuis bien longtemps, et exige de ses troupes qu'on retrouve le Witchblade au plus vite. Segawa dévoile à son patron Takayama que la porteuse du Witchblade a été retrouvée amnésique dans l'épicentre du séisme. C'est sans doute à ce moment qu'elle est rentrée en contact avec l'arme. Takayama rencontre Masane et lui confie que le Dôji Group, son entreprise était le précédent propriétaire du Witchblade, jusqu'au tremblement de terre. La jeune femme est disposée à lui rendre le Witchblade, mais cela semble impossible. Takayama préfère vérifier de suite la puissance du Witchblade...

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Takayama se moque des conséquences de ses actes. Même si Masane meurt dans cet affrontement, il récupérera le Witchblade. Contre toute attente, elle fait preuve d'une grande aisance face au nouveau robot qui lui est opposé. Par chance pour ses ravisseurs, Masane perd connaissance à la fin du combat. Takayama lui promet de contrôler les instincts guerriers du Witchblade grâce à sa technologie, mais surtout à la laisser vivre avec sa fille si elle accepte sa destinée au côté de l'arme. Il doit donc retrouver au plus vite Rihoko. La petite fille retrouve par hasard le batelier qui les avait transporté jusqu'à Tokyo et rejoint ainsi l'île. Non loin, un cinquième meurtre vient d'avoir lieu, et cette fois il n'y a aucun doute : C'est un X-con de type EM qui en est responsable. Takayama explique que ces X-cons sont des produits du Dôji Group, et que de nombreux exemplaires se sont enfuis lors du tremblement de terre. Il demande à Masane de les anéantir un par un. Elle retrouve le soir même le responsable du dernier meurtre et le détruit assez aisément. Lorsque Segawa lui avoue qu'ils ne savent pas encore où se trouve Rihoko, Masane comprend qu'elle a rejoint la tour.

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En attendant que Segawa leur trouve un appartement, Masane et Rihoko passent enfin un peu de bon temps à l'hôtel. Elles se rendent le lendemain chez Mariko pour la remercier de s'être occupée de la petite fille. Elle rencontre Chô, un autre pensionnaire, et demande la dernière chambre de libre de la pension. Mais Mariko, qui est de retour, la lui refuse. Le gouvernement leur laisse un an pour quitter les lieux car leur immeuble va être rasé. Rihoko ne l'entend pas de cette oreille et se débrouille pour passer par une entreprise et obtenir l'appartement. Pendant ce temps, le révérend père Katsuo rencontre le docteur Soho, l'une des sœurs Neogen de la NSWF, et lui demande de récupérer le Witchblade. Pour lui, l'arme lui revient par nature. La nouvelle victime, brûlée de l'intérieur comme avec des micro-ondes, est une de ces "sœurs". Masane est appelée pour se débarrasser non pas d'un, mais de trois X-con. Et en arrivant sur place, les trois créatures sont déjà tombées dans le piège de Soho et Shiori, revêtues de versions synthétiques du Witchblade.

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Les deux femmes ayant préféré remettre à plus tard une confrontation avec Masane, Segawa explique à la porteuse du Witchblade que ces femmes sont des Neogen, une race d'humains créée par la biotechnologie, porteuses d'une réplique synthétique du Witchblade : la Cloneblade. A l'époque de sa conception et de celle des J-weapons, Dôji et la NSWF échangeaient encore leurs technologies. L'agence pour la protection de l'enfance, qui est un pion de la NSWF, sélectionne des enfants pour devenir des Neogen. Masane entre dans son nouvel appartement et fait la rencontre de Tozawa, que Nakata avait jeté en prison pour la nuit. Elle le remercie chaleureusement de s'être occupé de sa fille à leur arrivée à Tokyo. Mais l'homme commence à la cuisiner sur ce qu'elle a vu lors de son passage en cellule de détention (Ep. 1). Il la suit discrètement alors qu'elle est appelée pour tuer un nouvel X-con. Takayama et Segawa se rendent à un gala de charité où se trouve aussi Katsuo. Les choses semblent plus complexes qu'il n'y paraît. Takayama avoue enfin à Katsuo qu'il possèdu Witchblade et l'homme l'accuse d'avoir lâché dans la nature les X-con ! Katsuo affirme que le Witchblade revient à sa propre fille Soho.

Note : ***
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Soho se trouvait sur les lieux du combat entre Masane et le X-con. Elle laisse Shiori, son assistante elle aussi porteuse d'une Cloneblade affronter le Witchblade. Shiori finit par prendre l'avantage au terme d'un violent combat. Des hommes de Takayama arrivent à leur tour sur les lieux et évacuent Masane en mauvais état, mais ils sont pris en chasse par Shiori. A l'issue d'une longue course poursuite, Takayama et Segawa mettent Masane à l'abri dans un navire. Le lendemain, les blessures ont totalement disparues. Masane appelle Rihoko pour la rassurer et découvre une photo de Takayama au côté de la fille de Katsuo. Tozawa, qui a assisté au combat, continue ses investigations pour en savoir plus sur elle et sur l'entreprise qui l'emploie. Ailleurs, Shiori ne récupère pas aussi vite que prévu de son combat. Le docteur Soho se demande si la Cloneblade n'est pas responsable. Et soudain, presque malgré elle, Shiori tue de sang froid une infirmière.

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Soho promet à Shiori de s'occuper d'elle, mais déclenche un signal d'alarme. L'assassin a juste le temps de s'enfuir par une fenètre. Soho est persuadée qu'elle est en train de se transformer en X-con. Masane exige des explications à Takayama : Dans le cadre de l'association entre la NSWF et Dôji, le docteur Reina Soho a été transféré chez Dôji. Mais à la fin des recherches, le Witchblade avait choisi la jeune femme comme nouvelle porteuse et avait disparue. Takayama avait été trahi. Le jour de la grande catastrophe, Soho avait été repérée et les J-weapons chargés de l'arrêter. Les sœurs de la NSWF étaient aussi présentes et le pire des scénarios s'est déroulé. D'une façon ou d'une autre, Masane a été en contact avec elle à l'instant fatidique. Pendant ce temps, le talent insoupçonné d'informaticien de Chô permet à Tozawa de découvrir le port d'attache du navire de Takayama. Mais à l'arrivée au port du navire, Shiori attaque à nouveau Masane. Le combat cesse lorsque la Cloneblade détruit sa porteuse en la réduisant à l'état de poussière. Pour Soho, arrivée sur place sans la moindre agressivité, c'est la preuve que le Witchblade et ses copies peuvent détruire leur hôte. Elle et Masane sont en danger...

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Masane promet des explications à Tozawa et boit plus que de raison pour oublier ses problèmes. Mais le lendemain matin, elle nie tout et affirme qu'elle n'était pas cette femme rousse portant le Witchblade. Ils se rendent ensemble sur les lieux d'un nouveau meurtre et le passé de Tozawa le rattrape à cet instant. Les hommes de main d'un homme influent qu'il avait photographié au bras d'une jeune femme un an plus tôt sont décidés à lui faire payer son indiscrétion. Ils s'échappent au terme d'une course poursuite en voiture, mais le danger n'est pas écarté puisqu'un X-con se transforme devant leurs yeux. Celui-ci n'est pas comme les autres car il demande leur aide avant de s'enfuir. Il semble refuser sa transformation.

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Hélas pour une jeune femme qui passait par là, le X-con ne parvient pas à réfréner son instinct et fait d'elle une nouvelle victime. Tozawa et Masane se rendent chez le premier témoin d'un de ces meurtres. L'assassin répétait sans cesse "Dites votre souhait aux étoiles, puisse mon amour vous atteindre". Tous les meurtres ont eu lieu à 11h45. Soudain, Masane ressent un trouble dans son esprit : sa fille Rihoko vient de rencontrer le X-con assassin. Mais l'homme reste calme malgré son instinct à se transformer. Le soir même, Masane l'empêche de tuer une nouvelle femme, et Tozawa photographie son visage. Ils découvrent que l'homme était un policier mort un an avant la catastrophe, et l'inspecteur Nakata reconnaît son collègue Muraki. Mieux encore, Chô leur apprend que la litanie du tueur était tirée d'une émission de radio diffusée tous les soirs à 11h45, le "Twinkle Date" de Sakura. Muraki avait sauvé Sakura d'un fan dangereux. Mais Sakura l'avait pris pour un désaxé et l'a attaqué en justice. Pour sauver son honneur, le policier s'est suicidé en se jetant du haut d'un immeuble. Rapidement, Masane retrouve le X-con, qui demande à mourir. Il ne peut plus supporter de commettre de tels actes. Elle exauce son souhait.

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Tozawa vient de découvrir que Dôji exportait des armes, et que les J-weapons faisaient sans doute partie du lot. Masane demande simplement la vérité à Takayama, et il lui avoue sans détour que les Neogen et les J-weapons sont des humains. Tous ont accepté de leur vivant de devenir des armes, ou leurs familles l'ont fait pour eux après leur mort. La politique de Dôji est de dire que ces armes permettent d'écourter les guerres et ainsi d'épargner des vies humaines. Puisque Takayama a découvert que Masane leur avait caché la présence de Tozawa sur les lieux d'un combat avec un Neogen, il la force à venir avec lui à une fête organisée par le département de biologie de Dôji. Le chef du département, M. Wadou, se vante d'avoir remporté un prix international, et a curieusement omis d'inviter Takayama. Il se rendra donc à cette fête accompagné de Masane. Mais elle ne se comporte pas en public comme une femme du monde et brise même le trophée de cristal devant tout le gotha mondain. Pour racheter son honneur, Takayama accepte de faire un concours d'alcool avec Wadou, même si ce dernier l'avait toujours battu lors de leurs études en commun. Mais pour la première fois, Takayama l'emporte et quitte le gala la tête haute. Pendant ce temps, Soho annonce au révérend père qu'elle prend un peu de recul sur le programme Witchblade. Qu'à cela ne tienne, Katsuo s'assure de la progression d'une autre de ses élèves les plus prometteuses : Maria.

Note : *
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La jeune Maria prend ses entraînements trop à cœur. Sans le moindre remords, elle exécute de sang froid une de ses camarades. Au même moment, Katsuo charge Nora de récupérer le Witchblade. Takayama se réveille avec une bonne gueule de bois dans le canapé de Masane alors que Wadou se trouve déjà dans son bureau pour obtenir des réponses au sujet du Witchblade. Par chance, Segawa gère la situation avec brio. Soudain, Masane se précipite à l'hôpital car Rihoko vient d'avoir un malaise dans la rue. Par chance, elle n'a rien de grave. Les soucis sont loin d'être terminés pour autant car Nora exige que Masane la suive jusqu'au bureau du révérend père. La Neogen sort vainqueur du combat malgré l'intervention d'une équipe de Takayama. Au moment où Nora ramène Masane grièvement blessée dans les locaux de la NSWF, Tozawa s'y est infiltré incognito et ne peut que constater l'état de santé de son amie.

Note : **
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Pendant que Masane est opérée d'urgence par Nishida, Maria demande à rencontrer le Révérend Katsuo, mais l'enfant, particulièrement jalouse, ne supporte pas qu'il parle devant elle de Nishida. Pire encore, elle agresse un autre enfant dans un magasin juste parce que sa mère lui montrait une preuve d'amour et qu'elle avait pris la peluche que Maria comptait acheter. Reina ne supporte pas ce genre d'excès et compte demander à Nishida que la jeune fille n'ait plus de permission de sortie. Wadou contacte Takayama pour le menacer de dévoiler ses activités au conseil d'administration. Et lorsque Katsuo se déplace sur les lieux de l'opération de Masane, Nishida lui apprend que la compatibilité d'Amaha est très élevée, mais que celle de Lady a considérablement diminué en 6 ans. Masane se réveille à cet instant et entend la conversation. Tozawa finit par la retrouver lorsqu'elle est isolée dans une chambre, mais plusieurs Cloneblade lui barrent le passage. Alors qu'elle était catatonique il y a quelques instants, Masane se déchaîne sur les jeunes femmes et sort du complexe. Takayama menace Katsuo de lui tirer dessus s'il ne les laisse pas sortir. Mais pour éviter le même désastre qu'il y a six ans, le Révérend cède. Takayama peut annuler le conseil d'administration demandé par Wadou maintenant qu'il a récupéré le Witchblade. Mais il lui reste à élucider un mystère : Qui a donné les informations à son rival ? Y a-t-il une taupe dans son département ? Masane et Rihoko retournent enfin chez elles, mais les problèmes ne font que commencer. L'agent Sakurai de la NSWF fait à nouveau parler d'elle : Les tests génétiques qui ont été pratiqués ont prouvé que Masane et Rihoko n'ont aucun lien de parenté !

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